Seminaari vastaa monipuolisesti kysymyksiin yritysjoukkolainojen käyttämisestä aina liikkeellelaskuprosessista lainaehtojen muutostilanteisiin käytännön esimerkkien kautta.

Bondipäivän ohjelmassa muun muassa:

  • Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuprosessi
  • Viimeaikainen kehitys vastuullisten joukkovelkalainojen markkinaa ohjaavissa viitekehyksissä, periaatteissa ja sääntelyssä
  • Liikkeeseenlaskijan näkökulma joukkovelkakirjojen vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen
  • Vastuullisten joukkovelkakirjalainojen oikeudellinen dokumentaatio ja sen vaikutukset
  • Bondien uudelleenjärjestelyt ja bondiehtojen muutosprosessi
  • EMTN-ohjelma
  • Viimeaikaista käytäntöä high yield -markkinalta
  • Uudelleenjärjestelyt ja ehtomuutokset bondi- ja vakuusagentin näkökulmasta

Päivän puheenjohtajana toimii osakas Tero Tuomisto, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy.

Ilmoittaudu molempiin Rahoitusjuristi -seminaareihin edulliseen yhteishintaan täältä! 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #bondipäivä #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Tero Tuomisto

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Tero johtaa Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin Rahoitus-palvelukategoriaa. Tero on toiminut pääneuvonantajana kaikentyyppisissä kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä sekä vastannut muun muassa...

Lue lisää

Julius Enqvist

Director Debt Capital Markets

Nordea

Lue lisää

Vilppu Tarvainen

Head of DCM Finland & Baltics, Debt Capital Markets - Investment Banking

SEB

Vilppu johtaa SEB:n Debt Capital Markets -osaston toimintaa sekä Suomessa että Baltiassa. Vilppu on toiminut laajasti pääjärjestäjänä eurooppalaisten yritysten velkaemissiossa...

Lue lisää

Emil Larma

Debt Capital Markets - Investment Banking

SEB

Emil toimii neuvonantajana pohjoismaalaisten yrityksien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuissa. Viime vuosien aikana vastuullisten instrumenttien suosio on kasvanut merkittävästi minkä johdosta neuvonanto on...

Lue lisää

Mikko Heinonen

Senior Legal Counsel

Nordea

Mikko Heinonen on rahoitusalan juridiikkaan erikoistunut pankkijuristi ja entinen asianajaja, jolla on laaja kokemus monen tyyppisistä velkarahoitusjärjestelyistä. Hän on myös...

Lue lisää

Niko Johansson

Osakas, asianajaja

DKCO Asianajotoimisto Oy

Niko neuvoo asiakkaita kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä keskittyen erityisesti yrityskaupparahoitukseen ja velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskuihin. Niko on viime vuosien aikana neuvonut asiakkaita...

Lue lisää

Anne-Marie Malmberg

Head of Capital Markets

Intertrust Finland

Anne-Marie Malmberg työskentelee Intertrust Finlandilla bondi- ja vakuusagenttitoimeksiannoista vastaavan Capital Markets -tiimin sekä lakipalveluiden vetäjänä. Hän aloitti Intertrustilla noin vuosi...

Lue lisää

Ohjelma 2.2.2023

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus

Tero Tuomisto, osakas, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

9.05 Joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskuprosessi

  • Pohjoismaiset joukkovelkakirjamarkkinat
  • Liikkeeseenlaskuprosessin kuvaus
  • Joukkovelkakirjalainan listaamisen merkitys
  • Liikkeeseenlaskuprosessit eri Pohjoismaissa
  • Viralliset luottoluokitukset osana varainhankitaa

Julius Enqvist, Director Debt Capital Markets, Nordea

10.05 Kahvia ja keskustelua
10.25 Viimeaikainen kehitys vastuullisten joukkovelkalainojen markkinaa ohjaavissa viitekehyksissä, periaatteissa ja sääntelyssä

  • Vihreät vs vastuullisuuslinkatut joukkovelkakirjalainat
  • Viitekehyksen strukturointi
  • EU Green Bond Standard

Vilppu Tarvainen, Head of DCM Finland & Baltics, Debt Capital Markets- Investment Banking, SEB

ja

Emil Larma, Debt Capital Markets – Investment Banking, SEB

11.15 Kommenttipuheenvuoro: Vihreiden joukkovelkakirjalainojen oikeudellinen dokumentaatio ja sen vaikutukset

Mikko Heinonen, Senior Legal Counsel, Nordea

11.35 Lounas
12.35 EMTN- ohjelma

 Puhuja vahvistetaan mahdollisimman pian.

13.20 Kahvia ja keskustelua
13.40 Viimeaikaista käytäntöä high yield-markkinalta

 Puhuja vahvistetaan mahdollisimman pian.

14.25 Kahvia ja keskustelua
14.45 Bondien uudelleenjärjestelyt ja bondiehtojen muutosprosessi

  • Kovenanttien rikkoutuminen ja muut tavanomaiset eräännyttämistilanteet
  • Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet verrattuna pankkirahoituksen uudelleenjärjestelytilanteisiin
  • Bondiehtojen muutosprosessissa huomioitavat erityispiirteet

Niko Johansson, asianajaja, osakas, DKCO Asianajotoimisto Oy

15.30 Kommenttipuheenvuoro: Uudelleenjärjestelyt ja ehtomuutokset bondi- ja vakuusagentin näkökulmasta

Anne-Marie Malmberg, Head of Capital Markets, Intertrust Finland

15.50 Puheenjohtajan yhteenveto
15.55 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 7.12. asti) (norm. 845 €)745 €
Julkinen sektori (etuhinta 7.12. asti) (norm. 633 €)583 €
Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 7.12. asti) (norm. 633 €)583 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 7.12. asti) (norm. 845 €)745 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 7.12. asti) (norm. 633 €)583 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen (etuhinta 7.12. asti) (norm. 633 €)583 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Anna Hedman

Sisältöpäällikkö

anna.hedman@almamedia.fi

050 433 8867

Paikka

Clarion Hotel

Tyynenmerenkatu 2

Helsinki

Hotelli sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääovista, jonka jälkeen opasteet ohjaavat edelleen tapahtuma-alueelle. Clarion Hotel Helsinki puh. 010 850 3820

Julkiset kulkuvälineet

Raitiovaunut 9, 7 ja 6T tuovat sinut rautatieasemalta aivan hotellin läheisyyteen (Huutokonttorin pysäkki). Katso lisää julkisesta liikenteestä reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla

Autolla saapuessa käytössä on maanalainen pysäköintihalli Rokkiparkki noin 450 metrin kävelymatkan päässä hotellilta, osoitteessa Välimerenkatu 12. Pysäköintiä varten tarvitaan EasyPark -sovellus. Pysäköinti maksetaan myös tämän sovelluksen kautta. Lue EasyParkista lisää täältä.

 

Majoitus

Majoittuville osallistujille Clarion tarjoaa varauskoodia EVENTS, jonka mainitsemalla osallistujat saavat 15% alennusta päivän hinnasta. Tarjouskoodi on käytössä kaikkiin huoneluokkiin, niin kauan kuin hotellihuoneita riittää. Varaukset varauskoodilla EVENTS voi tehdä helposti sivuilta: https://www.nordicchoicehotels.fi/

Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.