Tunnetko yritysjoukkolainojen liikkeellelaskuprosessin, disclosure-vaatimukset ja viimeisimmät käytännöt?

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin yritysjoukkolainojen käyttämisestä aina liikkeellelaskuprosessista lainaehtojen muutostilanteisiin käytännön esimerkkien kautta.

Bondipäivän ohjelmassa muun muassa:

  • Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuprosessi
  • Viralliset luottoluokitukset
  • Viimeaikainen kehitys vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkinaa ohjaavissa viitekehyksissä, periaatteissa ja sääntelyssä
  • Liikkeeseenlaskijan näkökulma joukkovelkakirjojen vihreyteen ja kestävään kehitykseen
  • Markkinointi­- ja myyntivaiheessa huomioitavat vaatimukset
  • Bondien uudelleenjärjestelyt ja bondiehtojen muutosprosessi
  • Viimeaikaista käytäntöä high yield -markkinalta
  • Uudelleenjärjestelyt ja ehtomuutokset bondi- ja vakuusagentin näkökulmasta
  • Bond Trustees, Private Debt and #DeFi

Ilmoittaudu molempiin Rahoitusjuristi -seminaareihin edulliseen yhteishintaan täältä! 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #bondipäivä #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Tero Tuomisto

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Tero johtaa Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin Rahoitus-palvelukategoriaa. Tero on toiminut pääneuvonantajana kaikentyyppisissä kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä sekä vastannut muun muassa...

Lue lisää

Julius Enqvist

Director Debt Capital Markets

Nordea

Lue lisää

Kristian Karlsson

Asianajaja, osakas

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Kristian Karlsson työskentelee Dittmar & Indreniuksen Finance & Capital Markets –praktiikassa. Hän neuvoo asiakkaita arvopaperimarkkinoiden toimintaan ja finanssisääntelyyn liittyvissä kysymyksissä...

Lue lisää

Juha Koponen 

Asianajaja, osakas

Borenius Asianajotoimisto Oy

Juha Koponen johtaa Boreniuksen Pääomamarkkinat-asiantuntijaryhmää. Juhalla on yli 22 vuoden kokemus pääomamarkkinatransaktioista, yrityskaupoista ja rahoituksesta ja hän on myös New...

Lue lisää

Niko Johansson

Osakas, asianajaja

DKCO Asianajotoimisto Oy

Niko neuvoo asiakkaita kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä keskittyen erityisesti yrityskaupparahoitukseen ja velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskuihin. Niko on viime vuosien aikana neuvonut asiakkaita...

Lue lisää

Anne-Marie Malmberg

Head of Capital Markets

Intertrust Finland

Anne-Marie Malmberg työskentelee Intertrust Finlandilla bondi- ja vakuusagenttitoimeksiannoista vastaavan Capital Markets -tiimin sekä lakipalveluiden vetäjänä. Hän aloitti Intertrustilla noin vuosi...

Lue lisää

Sami Miettinen

Partner

Translink Corporate Finance Oy

Lue lisää

Vilppu Tarvainen

Head of DCM Finland & Baltics, Debt Capital Markets - Investment Banking

SEB

Vilppu johtaa SEB:n Debt Capital Markets -osaston toimintaa sekä Suomessa että Baltiassa. Vilppu on toiminut laajasti pääjärjestäjänä eurooppalaisten yritysten velkaemissiossa...

Lue lisää

Emil Larma

Debt Capital Markets - Investment Banking

SEB

Emil toimii neuvonantajana pohjoismaalaisten yrityksien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuissa. Viime vuosien aikana vastuullisten instrumenttien suosio on kasvanut merkittävästi minkä johdosta neuvonanto on...

Lue lisää

Ohjelma 2.3.2022

Päivän puheenjohtajana osakas Tero Tuomisto, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

Tero Tuomisto, osakas, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.10 Joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskuprosessi

  • Liikkeeseenlaskuprosessin kuvaus
  • Joukkovelkakirjalainan lisäämisen merkitys
  • Liikkeeseenlaskuprosessit eri Pohjoismaissa
  • Joukkovelkakirjojen luottokelpoisuusluokitus järjestäjän näkökulmasta

Julius Enqvist, Director Debt Capital Markets, Nordea

10.20 Kahvia ja keskustelua
10.40 Markkinointi ja myyntivaiheessa huomioitavat vaatimukset

  • Vaatimukset markkinointimateriaalille
  • Myyntirajoitukset
  • Joukkovelkakirjalainan pörssilistaus ja esitevaatimukset
  • Uudistunut esiteasetus

Kristian Karlsson, Asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

11.35 Lounas
12.45 Viimeaikainen kehitys vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkinaa ohjaavissa viitekehyksissä, periaatteissa ja sääntelyssä

SEB

SEB

13.35 Kahvia ja keskustelua
13.45 Viimeaikaista käytäntöä high yield -markkinalta

  • Incurrence ja muut keskeiset kovenantit
  • Liikkeeseenlaskijan lunastusoikeus
  • Viimeaikainen käytäntö

Juha Koponen, Asianajaja, osakas, Borenius Asianajotoimisto Oy

14.35 Bondien uudelleenjärjestelyt ja bondiehtojen muutosprosessi

  • Kovenanttien rikkoutuminen ja muut tavanomaiset eräännyttämistilanteet
  • Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet verrattuna pankkirahoituksen uudelleenjärjestelytilanteisiin
  • Bondiehtojen muutosprosessissa huomioitavat erityispiirteet

Niko Johansson, Asianajaja, Osakas, DKCO Asianajotoimisto

15.20 Kommenttipuheenvuoro: Uudelleenjärjestelyt ja ehtomuutokset bondi- ja vakuusagentin näkökulmasta.

Anne-Marie Malmberg, Head of Capital Markets, Intertrust Finland

15.40 Kahvia ja keskustelua
15.50 Bond Trustees, Private Debt and #DeFi

  • Joukkolainojen erikoistilanteita ja trustee-rakenteen hyödyntäminen muutostilanteissa
  • Private debt ja rahastomuotoinen vieras pääoma
  • Rahoituksen tulevaisuus, Decentralized Finance (#DeFi) ja tokenisaatio

Sami Miettinen, Translink Corporate Finance Oy

16.25 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori845 €
Julkinen sektori633 €
Lakimiesliiton jäsen633 €
Striimi, yksityinen sektori845 €
Striimi, julkinen sektori633 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen633 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripaikalla. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Anna Hedman

Sisältöpäällikkö

anna.hedman@almamedia.fi

050 564 1087

Paikka

Radisson Blu Royal

Runeberginkatu 2

00100 Helsinki

Hotelli sijaitsee Helsingin keskustassa, Kampin liikekeskuksen naapurissa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääovista, josta opasteet ohjaavat aulasta oikealle kokoustiloihin.

Julkiset kulkuvälineet
Helsingin linja-autoasema ja metroasema ovat kadun toisella puolella ja rautatieasemallekin on matkaa vain noin 500 metriä. Katso lisää pääkaupunkiseudun julkisesta liikenteestä  reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla
Radisson Blu Royal Hotel sijaitsee aivan Helsingin sydämessä, Kampin liikekeskuksen naapurissa. Hotellissa on maksullinen pysäköintihalli.  Katso  pysäköintiohje täältä.

Majoitus
Olemme neuvotelleet erikoishinnat alla oleviin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.

 

  • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
  • Clarion Hotellit: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta