Tunnetko yritysjoukkolainojen liikkeellelaskuprosessin, esitevaatimukset ja laatimiskäytännöt? Osaatko ottaa huomioon markkinointi-­ ja myyntivaiheen vaatimukset?

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin yritysjoukkolainojen käyttämisestä aina liikeellelaskuprosessista lainaehtojen muutostilanteisiin käytännön esimerkkien kautta.

 

Bondipäivän ohjelmassa:

  • Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuprosessi
  • Kommenttipuheenvuoro: bondisijoittajien edustajien näkökulma
  • Viimeaikainen kehitys vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkinaa ohjaavissa viitekehyksissä, periaatteissa ja sääntelyssä
  • Rahoituskovenantit ja muut kaupalliset ehdot joukkovelkakirjalainassa
  • Markkinointi­- ja myyntivaiheessa huomioitavat vaatimukset
  • Uudistunut esiteasetus
  • Bondien uudelleenjärjestelyt ja bondiehtojen muutosprosessi
  • Pohjoismainen joukkolainamarkkina ja trustee-rakenteen käyttö lainaehtojen muutostilanteissa

 

Ilmoittaudu molempiin Rahoitusjuristi -seminaareihin edulliseen yhteishintaan täältä! 

 

Puhujat

Tero Tuomisto

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Tero johtaa Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin Rahoitus-palvelukategoriaa. Tero on toiminut pääneuvonantajana kaikentyyppisissä kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä sekä vastannut muun muassa...

Lue lisää

Niko Johansson

Asianajaja, Counsel

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Niko työskentelee Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin Rahoitus-palvelukategoriassa. Niko neuvoo asiakkaita kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä keskittyen erityisesti yrityskaupparahoitukseen ja velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskuihin....

Lue lisää

Sami Miettinen

Partner

Translink Corporate Finance Oy

Lue lisää

Alli Seppänen

Managing Director

Intertrust Finland

Alli on toiminut Intertrust (Finland) Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2017, kehittäen ja kasvattaen samalla yhtiön Capital Markets -praktiikkaa. Intertrust Group on...

Lue lisää

Juha Mustonen

Head of Debt Capital Markets

Handelsbanken Finland

Juha on työskennellyt bondi- ja lainamarkkinoilla 15 vuoden ajan ja vastaa tällä hetkellä Handelsbankenin syndikoiduista luotoista ja  bondirahoitustoiminnoista Suomessa. Ennen...

Lue lisää

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän ohjelmaan

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Tero Tuomisto, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.10 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuprosessi

  • Liikkeeseenlaskuprosessin kuvaus
  • Joukkovelkakirjalainan listaamisen merkitys
  • Liikkeeseenlaskuprosessit eri Pohjoismaissa

 

Swedbank

10.00 Kommenttipuheenvuoro: Bondisijoittajien edustajien näkökulma

  • Itsenäinen toimiminen vs. ohjeistuksen hakeminen sijoittajilta

 

Alli Seppänen

Managing Director, Intertrust Finland

10.35 Keskustelua ja tauko
10.50 Viimeaikainen kehitys vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkinaa ohjaavissa viitekehyksissä, periaatteissa ja sääntelyssä

  • ICMA:n periaatteet vihreille ja yhteiskunnallisille joukkovelkakirjalainoille
  • ICMA:n periaatteet kestävän kehityksen tavoitteisiin kytkettäville joukkovelkakirjalainoille
  • Euroopan unionin vihreiden bondien standardi
  • Euroopan unionin taksonomia ja direktiivi muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnista

 

Juha Mustonen

Head of Debt Capital Markets Finland, Handelsbanken Capital Markets

 

11.40 Lounas
12.40 Rahoituskovenantit ja muut kaupalliset ehdot joukkovelkakirjalainassa

  • Mitä ovat nk. maintenance ja incurrence kovenantit?
  • Muut keskeiset kovenantit
  • Liikkeeseenlaskijan lunastusoikeus
  • Viimeaikainen käytäntö

 

13.30 Markkinointi­ ja myyntivaiheessa huomioitavat vaatimukset

  • Vaatimukset markkinointimateriaalille
  • Myyntirajoitukset
  • Jvk­lainan pörssilistaus ja esitevaatimukset
  • Uudistunut esiteasetus

 

 

14.15 Keskustelua ja kahvitauko
14.30 Bondien uudelleenjärjestelyt ja bondiehtojen muutosprosessi

 

Niko Johansson

Asianajaja, Counsel, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

15.15 Pohjoismainen joukkolainamarkkina ja trustee-rakenteen käyttö lainaehtojen muutostilanteissa

  • Pohjoismaisen joukkolainamarkkinan rakenne ja muutos
  • Trustee-rakenteen käyttö lainaehtojen muutostilanteissa ns. kirjallisella menettelyllä
  • Markkinan kehitystrendejä: Direct Lending ja Fintech

 

Sami Miettinen,

Translink Corporate Finance Oy

15.50 Seminaarin päätös

 

 

 

Hinnat

Yksityinen sektori845 €
Julkinen sektori633 €
Lakimiesliiton jäsen633 €
Striimi, yksityinen sektori845 €
Striimi, julkinen sektori633 €
Striimi, Lakimiesliiton jäsen633 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvi- ja lounastarjoilut.

Yhteyshenkilöt

Ann-Marie Söderholm

Koulutuspäällikkö, CIPP/E

ann-marie.soderholm@almamedia.fi

050 570 4957

Paikka

Radisson Blu Royal

Runeberginkatu 2

00100 Helsinki

Hotelli sijaitsee Helsingin keskustassa, Kampin liikekeskuksen naapurissa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääovista, josta opasteet ohjaavat aulasta oikealle kokoustiloihin.

Julkiset kulkuvälineet
Helsingin linja-autoasema ja metroasema ovat kadun toisella puolella ja rautatieasemallekin on matkaa vain noin 500 metriä. Katso lisää pääkaupunkiseudun julkisesta liikenteestä  reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla
Radisson Blu Royal Hotel sijaitsee aivan Helsingin sydämessä, Kampin liikekeskuksen naapurissa. Hotellissa on maksullinen pysäköintihalli.  Katso  pysäköintiohje täältä.

Majoitus
Olemme neuvotelleet erikoishinnat alla oleviin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Talentin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.

 

  • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
  • Clarion Hotellit: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta