Rahoitusjuristi -seminaarisarja tarjoaa kevään rahoitukseen keskittyvät koulutukset edulliseen yhteishintaan.

Bondipäivä vastaa monipuolisesti kysymyksiin joukkolainojen käyttämisestä ja Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi -seminaari pureutuu tyypillisimpiin rahoituksen vapaaehtoisiin uudelleenjärjestelykeinoihin ja niihin liittyviin takaisinsaantiriskeihin. Seminaarisarjan puheenjohtajana toimii osakas Tero Tuomisto, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Seminaarit toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Bondipäivän 2.3.2022 ohjelmassa muun muassa:

  • Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuprosessi
  • Viralliset luottoluokitukset
  • Viimeaikainen kehitys vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkinaa ohjaavissa viitekehyksissä, periaatteissa ja sääntelyssä
  • Liikkeeseenlaskijan näkökulma joukkovelkakirjojen vihreyteen ja kestävään kehitykseen
  • Markkinointi­- ja myyntivaiheessa huomioitavat vaatimukset
  • Bondien uudelleenjärjestelyt ja bondiehtojen muutosprosessi
  • Viimeaikaista käytäntöä high yield -markkinalta
  • Uudelleenjärjestelyt ja ehtomuutokset bondi- ja vakuusagentin näkökulmasta
  • Bond Trustees, Private Debt and #DeFi

Rahoituksen uudelleenjärjestely ja insolvenssi 5.4.2022– seminaarin ohjelmassa muun muassa:

  • Rahoitusdokumentaation kipukohdat jälkitarkastelussa
  • Järjestelyjen liiketaloudellinen peruste, kelpoisuus- ja toimivaltakysymykset
  • Vakuusrealisaatio vakuuskohteittain
  • Vakuusoikeuksien tehokkuus
  • Realisointiedellytykset sekä realisoinnin torjuminen velallisen näkökulmasta

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #rahoitusjuristi22 #almatalentkoulutus #lakikoulutus @Alma_Talent

Puhujat

Tero Tuomisto

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Tero johtaa Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin Rahoitus-palvelukategoriaa. Tero on toiminut pääneuvonantajana kaikentyyppisissä kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä sekä vastannut muun muassa...

Lue lisää

Julius Enqvist

Director Debt Capital Markets

Nordea

Lue lisää

Niko Johansson

Osakas, asianajaja

DKCO Asianajotoimisto Oy

Niko neuvoo asiakkaita kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä keskittyen erityisesti yrityskaupparahoitukseen ja velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskuihin. Niko on viime vuosien aikana neuvonut asiakkaita...

Lue lisää

Kristian Karlsson

Asianajaja, osakas

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Kristian Karlsson työskentelee Dittmar & Indreniuksen Finance & Capital Markets –praktiikassa. Hän neuvoo asiakkaita arvopaperimarkkinoiden toimintaan ja finanssisääntelyyn liittyvissä kysymyksissä...

Lue lisää

Juha Koponen 

Asianajaja, osakas

Borenius Asianajotoimisto Oy

Juha Koponen johtaa Boreniuksen Pääomamarkkinat-asiantuntijaryhmää. Juhalla on yli 22 vuoden kokemus pääomamarkkinatransaktioista, yrityskaupoista ja rahoituksesta ja hän on myös New...

Lue lisää

Emil Larma

Debt Capital Markets - Investment Banking

SEB

Emil toimii neuvonantajana pohjoismaalaisten yrityksien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuissa. Viime vuosien aikana vastuullisten instrumenttien suosio on kasvanut merkittävästi minkä johdosta neuvonanto on...

Lue lisää

Klaus Majamäki

Asianajaja, osakas

HPP Asianajotoimisto Oy

Klaus on erikoistunut insolvenssioikeuteen. Hänellä on laaja kokemus lukuisista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä toimien sekä pesänhoitaja- ja selvittäjähallinnossa että velkojien edustajana....

Lue lisää

Anne-Marie Malmberg

Head of Capital Markets

Intertrust Finland

Anne-Marie Malmberg työskentelee Intertrust Finlandilla bondi- ja vakuusagenttitoimeksiannoista vastaavan Capital Markets -tiimin sekä lakipalveluiden vetäjänä. Hän aloitti Intertrustilla noin vuosi...

Lue lisää

Sami Miettinen

Partner

Translink Corporate Finance Oy

Lue lisää

Elina Pesonen

Counsel, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Lue lisää

Antti Rintakoski

Osakas, asianajaja

HPP Asianajotoimisto Oy

Ant­ti on eri­kois­tu­nut ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­hin. Hä­nel­lä on laa­ja ko­ke­mus ko­ti­mai­sis­ta ja ra­jat ylit­tä­vis­tä ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­tä. Hä­nen eri­kois­osaa­mi­seen­sa kuu­lu­vat esi­mer­kik­si yri­tys- ja kiin­teis­tö­jär­jes­te­ly­jen...

Lue lisää

Christer Svartström

Senior Associate, asianajaja

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Lue lisää

Vilppu Tarvainen

Head of DCM Finland & Baltics, Debt Capital Markets - Investment Banking

SEB

Vilppu johtaa SEB:n Debt Capital Markets -osaston toimintaa sekä Suomessa että Baltiassa. Vilppu on toiminut laajasti pääjärjestäjänä eurooppalaisten yritysten velkaemissiossa...

Lue lisää

Ohjelma

Puheenjohtajana Tero Tuomisto, osakas, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

Tero Tuomisto, varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti, osakas, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.10 Joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskuprosessi

  • Liikkeeseenlaskuprosessin kuvaus
  • Joukkovelkakirjalainan lisäämisen merkitys
  • Liikkeeseenlaskuprosessit eri Pohjoismaissa
  • Kestävä rahoitus osana joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskuprosessia
  • Viralliset luottoluokitukset

Julius Enqvist, Director Debt Capital Markets, Nordea

10.10 Kommenttipuheenvuoro: Liikkeellelaskijan näkökulma

 

Puhuja vahvistetaan mahdollisimman pian.

10.30 Kahvia ja keskustelua
10.50 Markkinointi ja myyntivaiheessa huomioitavat vaatimukset

  • Vaatimukset markkinointimateriaalille
  • Myyntirajoitukset
  • Joukkovelkakirjalainan pörssilistaus ja esitevaatimukset
  • Uudistunut esiteasetus

 

Kristian Karlsson, Asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

11.35 Lounas
12.25 Viimeaikainen kehitys vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkinaa ohjaavissa viitekehyksissä, periaatteissa ja sääntelyssä

SEB

SEB

13.15 Liikkeeseenlaskijan näkökulma: Joukkovelkakirjojen vihreyteen ja kestävään kehitykseen

Puhuja vahvistetaan mahdollisimman pian.

13.35 Kahvia ja keskustelua
13.55 Viimeaikaista käytäntöä high yield -markkinalta

  • Incurrence ja muut keskeiset kovenantit
  • Liikkeeseenlaskijan lunastusoikeus
  • Viimeaikainen käytäntö

 

Juha Koponen, Asianajaja, osakas, Borenius Asianajotoimisto Oy

14.45 Bondien uudelleenjärjestelyt ja bondiehtojen muutosprosessi

  • Kovenanttien rikkoutuminen ja muut tavanomaiset eräännyttämistilanteet
  • Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet verrattuna pankkirahoituksen uudelleenjärjestelytilanteisiin
  • Bondiehtojen muutosprosessissa huomioitavat erityispiirteet

Niko Johansson, Asianajaja, Osakas, DKCO Asianajotoimisto

15.30 Kommenttipuheenvuoro: Uudelleenjärjestelyt ja ehtomuutokset bondi- ja vakuusagentin näkökulmasta.

 

Anne-Marie Malmberg, Head of Capital Markets, Intertrust Finland

15.50 Kahvia ja keskustelua
16.05 Bond Trustees, Private Debt and #DeFi

  • Joukkolainojen erikoistilanteita ja trustee-rakenteen hyödyntäminen muutostilanteissa
  • Private debt ja rahastomuotoinen vieras pääoma
  • Rahoituksen tulevaisuus, Decentralized Finance (#DeFi) ja tokenisaatio

 

Sami Miettinen, Translink Corporate Finance Oy

16.40  Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
Puheenjohtajana Tero Tuomisto, osakas, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

Tero Tuomisto, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15 Vakuuspaketti

  • Vakuusperiaatteet
  • KV- vakuusperiaatteet
  • Ongelma-alueet realisaatiota ajatellen
  • Defensiivinen ja ofensiivinen vakuus

Puhuja vahvistetaan mahdollisimman pian.

10.30 Kahvia ja keskustelua
10.45 Rahoitusdokumentaation kipukohdat jälkitarkastelussa

 

Antti Rintakoski, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy

ja

Klaus Majamäki, Asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy

12.15 Lounas
13.15 Vakuusrealisaatio ja sen torjuminen

  • Vakuusrealisaatio vakuuskohteittain
  • Realisointiedellytykset
  • Realisaation torjuminen

 

Elina Pesonen, asianajaja, Counsel, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

ja

Christer Svartström, asianajaja, Senior Associate, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

14.30 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori1250 €
Julkinen sektori1150 €
Lakimiesliiton jäsen1150 €
Striimi, yksityinen sektori1250 €
Striimaus, julkinen sektori1150 €
Striimaus, Lakimiesliiton jäsen1150 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripaikalla. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit.

Yhteyshenkilöt

Puhuja

Anna Hedman

Verkkokoulutusten sisällöntuottaja

anna.hedman@almamedia.fi

050 564 1087

Paikka

Helsinki